1864年(元治元年),德川幕府岌岌可危,国内各藩蠢蠢欲动,国外列强叩响国门是年,水戸藩士藤田小四郎等下级武士以尊王攘夷为口号,组建天狗党,在筑波山起兵一时间,保守派和激进派纷争不断,狼烟四起,整个国家陷入动荡之中 底层农民真壁仙太郎(仲代达矢饰)因拖欠地租被地主鞭笞,为路过的天狗党头目新五左卫门救下备受感动的仙太郎决心加入天狗党,革新时弊,扫除压迫然而一次次的行动,让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……
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